Securitize đề xuất quỹ BlackRock BUIDL làm tài sản thế chấp cho Frax USD
Theo RWA.XYZ, Quỹ thanh khoản kỹ thuật số dành cho tổ chức bằng USD của BlackRock hiện quản lý khoảng 549 triệu USD tài sản.
Securitize, công ty môi giới cho Quỹ thanh khoản kỹ thuật số định chế USD BlackRock (BUIDL), đã đệ trình đề xuất cải tiến Frax để thêm BUIDL làm tài sản thế chấp cho đồng tiền ổn định Frax USD.
Theo đề xuất cải tiến , việc sử dụng BUIDL làm tài sản dự trữ thế chấp mang lại cơ hội sinh lời, tính thanh khoản và tùy chọn chuyển nhượng sâu hơn, đồng thời giảm rủi ro đối tác do có sự hỗ trợ của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock.
Đề xuất này vẫn phải chờ cộng đồng bỏ phiếu trước khi BUIDL – đơn vị đầu tư vào chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ – được thêm vào làm tài sản dự trữ cho đồng tiền ổn định Frax USD được đề xuất.
Tài sản thực tế được mã hóa (RWA) đang ngày càng phổ biến như tài sản thế chấp và tài sản dự trữ cho các đồng tiền ổn định do hiệu quả về chi phí, thời gian hoàn tất nhanh chóng và tiềm năng mang lại cơ hội sinh lời cao, độc đáo cho người nắm giữ.
BUIDL hướng đến thị trường thế chấp
Ethena Labs — đơn vị phát triển Ethena, chịu trách nhiệm về đồng USD tổng hợp USDe — đã công bố việc phát triển một loại tiền ổn định được BUIDL hỗ trợ vào tháng 9 năm 2024.
Đồng tiền ổn định được BUIDL hỗ trợ, có tên là USDtb, là một sản phẩm riêng biệt so với USDe của Ethena. USDtb đã ra mắt vào ngày 16 tháng 12 và tích lũy được khoảng 65 triệu USD tổng giá trị bị khóa (TVL) vào ngày giao dịch đầu tiên.
Không giống như USDe, vốn dựa vào chiến lược giao dịch trung lập delta phức tạp để phát hành stablecoin, USDtb được thế chấp quá mức bằng tiền mặt và chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ ngắn hạn do quỹ BUIDL nắm giữ theo tỷ lệ 1:1 với USD.
Vào tháng 10 năm 2024, BlackRock bắt đầu thúc đẩy BUIDL làm tài sản thế chấp trên các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử. Theo báo cáo, công ty quản lý tài sản này đã đàm phán với Binance, OKX và Deribit để tích hợp quỹ được mã hóa làm tài sản thế chấp trên nền tảng của họ.
Việc tích hợp BUIDL làm tài sản thế chấp cho giao dịch phái sinh tiền điện tử sẽ thách thức sự thống trị của các công ty phát hành stablecoin hiện tại như Tether và Circle, những công ty hiện đang thống trị dự trữ tài sản thế chấp cho giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số.
Tính đến tháng 11 năm 2024, đồng tiền ổn định sinh lời deUSD của Giao thức Elixir có thể được đúc trên sàn giao dịch phi tập trung Curve bằng cách sử dụng BUIDL làm tài sản thế chấp và có thể trao đổi với các tài sản tiền ổn định khác trong nhóm thanh khoản của Curve.
